黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾以获得申屠信那些忠诚手下的真心支持；还有东区，阿源把人家的将军童星光也杀了，我最近听说那童星毙，有个风华绝代的妹妹名叫童月华，不仅美貌不输于你，还有谋略和手腕，又得了她哥哥童星光原先那些手下的拥戴，如今我们显然也是不能去那里自投罗网的。嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。
阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。
弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战…
